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5月以来,a股持续震荡调整,不过仍有多只主动偏股基金年内涨幅超过50%。翻看基金一季报可以发现,这些产品大多重仓了农业和消费板块。
多位基金经理表示,近期股市的连续下跌令市场风险充分释放,a股已重新具备投资吸引力。从投资机会来看,受外围不确定因素影响较小、未来业绩增长确定性和持续性较高的板块和个股值得重点关注。
5月以来,a股市场的持续低迷令偏股基金年内收益出现明显缩水。不过,仍有一批基金凭借精准操作获得优异表现。
4只股基年内涨逾50%
东方财富choice数据显示,截至5月28日,今年以来主动偏股型基金平均净值增长率为14.71%,其中,银华农业产业股发起式基金、金鹰主题优势混合、诺安新经济股和前海开源稀缺资产混合a4只产品的年内涨幅均超过50%;此外,还有39只产品的净值涨幅超过40%。
上述基金重仓的农业和消费板块,正是今年以来涨幅大的两个板块。据统计,今年以来申万农林牧渔、食品饮料和家用电器指数涨幅分别为50%、48%和35.4%,在申万所有一级行业指数中排名前三位。
以前5月主动偏股基金银华农业产业股发起式基金为例,截至一季度末,该基金前四大重仓股分别为农业股温氏股份、牧原股份、正邦科技和圣农发展,而食品饮料板块中的老白干酒、绝味食品、今世缘等个股也在其前十大重仓股中。此外,金鹰主题优势混合前两大重仓股分别为正邦科技和温氏股份;前海开源稀缺资产混合a则重仓了牧原股份、正邦科技、贵州茅台和温氏股份。
“目前农业是全市场中为数不多的景气度向上的行业之一,消费股尤其是食品饮料板块明显抗跌,所以这两大板块在市场剧烈震荡的环境下获得资金青睐。”沪上一名绩优基金经理表示。
基金经理对后市不悲观
尽管外围不确定因素仍未消散,但随着风险逐步释放,站在当前时点,基金经理对于后市的看法并不悲观。中欧基金表示,当前a股估值已回落到历史平均水平以下,被低估的个股数量增加,新一轮底部布局机会或在酝酿之中。汇丰晋信基金认为,随着市场调整,a股估值重新进入有吸引力的区间。
“当前a股市场经过前期调整之后,估值已经具备投资吸引力,而经济基本面在下半年还会继续保持企稳回升,政策对于经济的支持力度将进一步加大,因此当前是积极布局的时机。”前海开源基金经济学家杨德龙称。
在具体投资方向上,中欧基金看好大盘股,也即核心资产的长期配置价值和短期防御价值。中欧基金还认为,科技创新型企业符合国家的中长期发展战略,有望受益于产业政策扶持。此外,产业链中下游企业的未来表现或将好于上游企业,而逆周期、早周期、有政策红利的板块也有望在后市有较好表现。
招商基金表示,重点关注回调后估值趋于合理、业绩成长性佳的个股,以及受益政策扶持的国产替代和自主可控板块,同时重点回避可能受到外围不确定因素影响的行业及个股。